6月5日消息，美國債務(wu)違約風(feng)險隨(sui)著拜登簽署債務(wu)上限法案(an)已經(jing)消除，加上美聯儲6月暫停加息已經(jing)被基本定價，上周美股市場風(feng)險偏好明顯回暖，三大指數累計全(quan)線(xian)%，逼近技(ji)術性牛市。
但隨著本(ben)輪(lun)科技(ji)股(gu)引領的漲勢持(chi)續越(yue)(yue)來越(yue)(yue)久(jiu)，市場需要擔心的是(shi)是(shi)否還(huan)能持(chi)續下去，是(shi)該(gai)套現離場，還(huan)是(shi)持(chi)股(gu)觀(guan)望。
以科技股為主的(de)(de)納(na)斯達克100指數在2023年已上漲了33%，有分(fen)析師已經指出，AI熱潮開(kai)始讓他們想起2000年的(de)(de)互聯網時代。還有人(ren)指出，科技股對利(li)率預期特別敏感(gan)，如果(guo)通脹不迅速消(xiao)退，這些預期會引發問題。
這就回(hui)歸到美聯儲(chu)貨幣前景上面，由(you)于(yu)上周5月(yue)非(fei)農(nong)格(ge)外強勁(jing)，美聯儲(chu)到7月(yue)會議(yi)加息25個基點(dian)的預期已經完(wan)全定價。所(suo)以(yi)即使6月(yue)暫停加息，但(dan)繼續緊縮的趨(qu)勢仍然存在。投資者需要(yao)在通脹與(yu)AI風(feng)潮繼續發酵之間做好權衡(heng)。
尤(you)為值得注意的(de)是，全球(qiu)聚焦今晚蘋果(guo)2023開發者大(da)會(hui)(hui)，除了萬眾矚(zhu)目的(de)MR頭顯，市(shi)場(chang)也期待蘋果(guo)在處于相對(dui)落后的(de)AI浪(lang)潮(chao)方面，是否會(hui)(hui)給市(shi)場(chang)帶來驚(jing)喜。
知名蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)分析(xi)師郭明錤也發文稱，投資(zi)者(zhe)更(geng)關(guan)(guan)(guan)注的(de)是(shi)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)的(de)人工智能(AI)相關(guan)(guan)(guan)業務(wu)。若(ruo)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)AR/MR頭戴(dai)裝置發布(bu)(bu)成(cheng)功(gong)，將(jiang)對(dui)3D交互設計(ji)與3D電腦圖像帶(dai)來巨(ju)大影響(猶如(ru)(ru)ChatGPT對(dui)AI/AIGC)。長期而言，蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)AR/MR頭戴(dai)裝置的(de)成(cheng)功(gong)關(guan)(guan)(guan)鍵因素在(zai)于能否與AI/AIGC高(gao)度整合(he)。如(ru)(ru)果(guo)(guo)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)在(zai)WWDC上宣(xuan)布(bu)(bu)推出AI或AIGC服務(wu)，將(jiang)有助于延續當前(qian)的(de)AI投資(zi)熱(re)情(qing)。如(ru)(ru)果(guo)(guo)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)對(dui)AIGC有更(geng)高(gao)的(de)硬(ying)件規格要(yao)求，也可能帶(dai)動(dong)硬(ying)件更(geng)換需求的(de)增長。
其他方面，OPEC+會議結果艱難出爐。沙特7月額外自(zi)愿減產(chan)100萬桶，該額外減產(chan)可能(neng)會延(yan)長。OPEC+此前公布的減產(chan)計劃延(yan)長到2024年。國際油價開(kai)盤一度漲超3%。
上(shang)(shang)周道指上(shang)(shang)漲(zhang)2.02%。納指上(shang)(shang)漲(zhang)2.04%，錄得連續(xu)第六周上(shang)(shang)漲(zhang)。標(biao)普500指數上(shang)(shang)漲(zhang)1.83%，為連續(xu)第三周上(shang)(shang)漲(zhang)。
沙特宣布7月額外減產石油100萬(wan)桶/日 OPEC+現(xian)有減產延長到2024年(nian)
OPEC+會議結果(guo)艱難(nan)出爐。沙特7月(yue)額外自愿減(jian)(jian)(jian)(jian)產(chan)100萬桶，該額外減(jian)(jian)(jian)(jian)產(chan)可能會延(yan)長。OPEC+此前公布(bu)的減(jian)(jian)(jian)(jian)產(chan)計劃延(yan)長到2024年。阿聯酋(qiu)成為本次會議最(zui)大(da)贏家(jia)——明年配(pei)(pei)額獲得提升(sheng)，部分非(fei)洲國家(jia)配(pei)(pei)額減(jian)(jian)(jian)(jian)少，使得配(pei)(pei)額與其(qi)產(chan)能一致。
據(ju)央視新聞援引報道(dao)，烏(wu)克蘭總(zong)統(tong)澤(ze)連斯(si)基(ji)(ji)在接受采訪時表(biao)示，已(yi)經準備(bei)進(jin)(jin)行反(fan)攻(gong)(gong)。澤(ze)連斯(si)基(ji)(ji)表(biao)示，雖然烏(wu)克蘭希望能多獲得(de)一些類型的武器(qi)，但國(guo)家(jia)不能等(deng)上幾個月(yue)再進(jin)(jin)行反(fan)攻(gong)(gong)。他強調，“愛(ai)國(guo)者(zhe)”防空(kong)(kong)系統(tong)非(fei)常重要，烏(wu)克蘭至少(shao)需要50套這樣的系統(tong)，否則的話會失去制空(kong)(kong)權，而沒有制空(kong)(kong)權對于任(ren)何反(fan)攻(gong)(gong)行動都是非(fei)常危(wei)險的。
此前，俄羅斯外交部副部長加盧(lu)津曾表(biao)示，西方國家慫恿烏(wu)(wu)克蘭(lan)發動所謂的(de)“反攻”再次說明，他們罔顧(gu)烏(wu)(wu)克蘭(lan)及其居民可(ke)能(neng)遭遇(yu)的(de)災(zai)難(nan)性后(hou)果。西方國家企(qi)圖將沖突推到戰至“最后(hou)一名烏(wu)(wu)克蘭(lan)人”的(de)地步。
美國(guo)5月(yue)(yue)(yue)非農新增(zeng)(zeng)(zeng)就業(ye)33.9萬(wan)人，幾(ji)乎是估計中值(zhi)19.5萬(wan)的兩(liang)倍，為(wei)2023年(nian)1月(yue)(yue)(yue)以來最大增(zeng)(zeng)(zeng)幅。5月(yue)(yue)(yue)失業(ye)率(lv)為(wei)3.7%，高(gao)于(yu)前值(zhi)3.4%和(he)預(yu)期(qi)3.5%，創下2022年(nian)10月(yue)(yue)(yue)以來新高(gao)。新增(zeng)(zeng)(zeng)就業(ye)遠超預(yu)期(qi)，失業(ye)率(lv)意外上(shang)(shang)行(xing)，兩(liang)者(zhe)相抵消，市場押注6月(yue)(yue)(yue)利率(lv)維(wei)持(chi)不變，7月(yue)(yue)(yue)加(jia)息預(yu)期(qi)上(shang)(shang)升(sheng)，與美聯儲會(hui)議掛鉤的掉期(qi)合約完全消化了(le)到7月(yue)(yue)(yue)會(hui)議加(jia)息25個(ge)基(ji)點的預(yu)期(qi)。5月(yue)(yue)(yue)工資增(zeng)(zeng)(zeng)長放緩，環比增(zeng)(zeng)(zeng)0.3%，符合預(yu)期(qi)，同比增(zeng)(zeng)(zeng)4.3%，低于(yu)預(yu)期(qi)值(zhi)4.4%。
包括美(mei)國(guo)銀行、沃爾瑪、福特和埃森(sen)哲在內的(de)600多(duo)家微軟(ruan)最大的(de)客戶預計將試用Microsoft Office 365中的(de)人工智能功能，其(qi)中至少已有100家客戶額外分別為1000個訂(ding)閱賬戶支付了(le)高達10萬美(mei)元(yuan)的(de)年費。(在原有的(de)Office 365年費基礎上，每個賬戶多(duo)支出100美(mei)元(yuan))。據(ju)稱(cheng)，目前該(gai)試用計劃的(de)參與(yu)人數已經(jing)超出了(le)微軟(ruan)的(de)預期。
羅斯柴(chai)爾(er)德(de)家族旗下資管機構Edmond de Rothschild長(chang)期超配英(ying)偉(wei)達，公(gong)司CIO稱現在持倉少得多，鑒于AI估值太高(gao)，越(yue)來越(yue)不確(que)定會(hui)不會(hui)加倉AI科(ke)技股，若估值繼續增長(chang)，會(hui)更(geng)謹慎(shen)。最近調(diao)查顯示(shi)，大多數分(fen)析(xi)師都預計英(ying)偉(wei)達還(huan)有(you)上漲空(kong)間，其平(ping)均目(mu)標(biao)價較(jiao)本周四收(shou)盤高(gao)9%。
媒體(ti)稱，蘋(pin)果將向部分開發者(zhe)和(he)參會者(zhe)提供嘗試新款(kuan)頭(tou)(tou)顯的機會。除(chu)了現場試戴環節之外(wai)，有(you)關頭(tou)(tou)顯的外(wai)觀、容(rong)量、量產和(he)上市(shi)時間也(ye)有(you)不少傳聞。摩根士丹利表示，蘋(pin)果首款(kuan)頭(tou)(tou)顯將于(yu)10月進入(ru)量產，12月上市(shi)發售(shou)。
蘋(pin)果可能在2023年WWDC上(shang)發布15英(ying)寸MacBook Air，搭載(zai)M2、M2 Pro或M3芯(xin)片，起售價預計為1749美元。然而，分析師(shi)認為15英(ying)寸MacBook Air對消費者(zhe)的吸引力不太大(da)，因為性能并未有明顯提升，售價方面也沒(mei)有吸引力。
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